Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã cho biết, trong tháng 9 năm 2021, cả nước đã có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Với tổng giá trị lên đến 29,734 tỷ đồng. Toàn bộ đều được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ. Các ngân hàng chiếm lên đến 47% tổng giá trị phát hành trong tháng 9/2021. Với tổng giá trị 13.860 tỷ đồng. Trong đó, phát hành nhiều nhất là ngân hàng BIDV, OCB, VietinBank… Tiếp đó là nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai. Với tổng giá trị gần 8.400 tỷ đồng. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về những thông tin này nhé!
Mục Lục
Nhóm ngân hàng dẫn đầu về khối lượng phát hành
Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9. Với tổng giá trị phát hành 13.860 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có 6.210 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB.
Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank). Dao động từ 6,4% đến 7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn. Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: BIDV (3.240 tỷ), OCB (2.000 tỷ), VietinBank (2.050 tỷ).
Nhóm bất động sản đứng thứ 2 về khối lượng phát hành
Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai. Với tổng giá trị phát hành đạt 8.394 tỷ đồng. Trong đó khoảng 11% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng. Bao gồm: CTCP Ngôi sao Việt (1,900 tỷ đồng; CTCP Thành phố Aqua (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1-5 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 9,5-12%/năm.
Các nhóm ngành có tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao tiếp theo là ngành hàng tiêu dùng (12,4% tổng giá trị phát hành); dịch vụ tiêu dùng (11,9%), nguyên vật liệu (0,8%).
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước
Trong 9 tháng đầu năm có tổng cộng 599 đợt phát hành của doanh nghiệp trong nước. Trong đó có 582 đợt phát hành riêng lẻ. Với tổng giá trị 350.00 tỷ đồng (chiếm 91% tổng giá trị phát hành). Và 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 12.000 tỷ đồng (chiếm 3% tổng giá trị phát hành). Ngoài ra, 3 đợt phát hành ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỷ USD.
Trong 9 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng. Trong đó có 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%). Và 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.
Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 126.700 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm.
Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế
Trong 9 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).
Từ nay đến cuối năm 2021, vẫn còn nhiều doanh nghiệp dự định phát hành lượng lớn ra thị trường. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) HĐQT TCT Becamex IDC đã phê duyệt phương án phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2021. CTCP Đầu tư Nam Long HĐQT Công ty đã phê duyệt phương án phát hành 2 đợt với tổng giá trị huy động 950 tỷ đồng.