Hội đồng quản trị của ngân hàng Thương mại Cổ phần SeABank (HOSE: SSB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2021. Với tổng khối lượng tối đa là 5.000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành, kỳ hạn, lãi suất hay đơn vị tư vấn phát hành … tất cả đều được ủy quyền. Người được ủy quyền quyết định là Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Quỳnh. Để biết rõ hơn về phương án phát hành trái phiếu của SeABank mời bạn đọc hãy theo dõi bài biết dưới đây của chúng tôi.
Mục Lục
SeABank thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
Quyết nghị của HĐQT SeABank ban hành ngày 18/10, ngoài thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ; còn giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung. Bao gồm cả việc thay thế, dừng triển khai để phù hợp với tình hình.
Trước đó, hồi tháng 7/2021, HĐQT SeABank cũng ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Với tổng khối lượng tối đa 4.000 tỷ đồng. Song khả năng không thực hiện được.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi. Đồng thời không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Tổ chức tư vấn phát hành và đăng ký, lưu ký là Chứng khoán VNDirect.
Theo báo cáo từ phía SeABank, mỗi đợt phát hành nhỏ đều được mua trọn bởi một công ty chứng khoán. Tuy nhiên không rõ đây có phải cùng một công ty hay không.
SeABank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9
Riêng trong tháng 9 vừa qua, SeABank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Và là một trong những đơn vị huy động qua kênh này nhiều nhất tháng. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).
Theo thông tin mà ngân hàng này công bố, tại thời điểm cuối tháng 9/2021, SeABank có tổng tài sản gần 198.229 tỷ đồng. Tương đương 99,7% kế hoạch năm. Tăng gần 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng 113.139 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tương đương 92% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.
Ngày 17/9, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của Ngân hàng từ 12.088 tỷ đồng lên gần 13.425 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch và định hướng phát triển của ngân hàng. Giúp ngân có thêm tiềm lực tài chính. Và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.
Ngân hàng kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Đầu tháng 10 vừa qua, SeABank nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu do UBCK cấp. Theo đó, SeABank cũng có kế hoạch chào bán 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Và bán với giá 15.000 đồng/cp. Tương đương tỷ lệ 10,13%. Đợt phát hành dự kiến thu về 2.040 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ dùng 1.540 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân. Và 500 tỷ đồng sẽ đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ.
Thời gian thực hiện phương án phát hành này dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công số cổ phiếu này, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng từ 13.434 tỷ đồng lên hơn 14.784 tỷ đồng.